2015年中国の工作機械業界の現状分析です

        2015年は工作机械工具業界の市場と経済運行が下り通路に入って5年目になります。前の年と比べて、業界が受ける下向き圧力の強度は更に大きく、範囲は更に広く、全体の情勢は比較的厳しいです。以下は2015年の中国の工作機械業界の現状分析です。

1、2015年の業況景況度指数です

2014年からは、工作机械工具製造業の景況感を指数分析(PMI指数のようなもの)で具体的に評価しようと試みており、業界の経営者の判断や経営判断に役立てています。このため、業界経営者を対象にサンプル調査を行い、その結果を指数分析の手法を用いて統計処理し、工作机械工具業況度指数を作成しました。2015年末には、業界の主要コンタクト企業200社以上にアンケートを送り、81社から回答がありました。回答した企業の分布(サンプル分布)は以下の通りです。業種別では、金切旋盤、金属成形旋盤、機能部品、数値制御システム、工作機械、鋳造機械がそれぞれ52%、20%、13%、11%、4%でした。企業所有制の性質を見ますと、国有企業と集団持ち株会社、民間持ち株会社、その他、外資企業と香港・澳門地区持ち株会社がそれぞれ45%、31%、17%、7%となっています。サンプル企業の分布には、かなりのカバー範囲と代表性があります。

2015年と昨年同期の業況景況感を別の角度から見てみます。2015年の業界全体の景況感は34.5%で、50%の境目を大きく下回っており、2014年に比べて8.8ポイント著しく低下しています。

業種別の景況感を見ると、2015年の景況感指数は業種ごとに2014年より低くなっています。そのうち、金属切削机械は36%で、2014年に比べて3ポイントの小幅な減少です。金属成形机械は33.3%で、2014年に比べて30.4ポイント急落(47.7%下落)しました。工具は21.4%で、2014年に比べて29.3ポイント急落(57.8%下落)しました。機能部品とncシステムは31%で、2014年と比べて15.8ポイント(33.8%)の大幅な減少となりました。下落幅が大きかったのは、金属成形机械(30.4ポイント)、工作机械(29.3ポイント)、機能部品・数値制御システム(15.8ポイント)、金属切削机械(3ポイント)の順でした。以上の業種別指数と比較した状況は、基本的に業界市場と経済運行の実際の趨勢と一致しています。

所有企業別の景況感を見ると、2015年の所有企業別景況感指数は全て2014年を下回りました。そのうち、国有企業と集団持ち株企業は36.7%で、2014年に比べて9.8ポイント著しく減少しました。民間企業は34.5%で、2014年に比べて22.4ポイント大幅に減少しました。外資系企業と香港・澳門・台湾地区の持ち株企業は23.9%で、2014年と比べて43.3ポイント急落しました。その他の所有企業は32.6%で、2014年とほぼ同じでした。下落幅が大きかったのは外資系、香港・澳門・台湾地区の持ち株企業(43.3ポイント)、民間持ち株企業(22.4ポイント)、国有・集団持ち株企業(9.8ポイント)、その他所有企業(0.1ポイント)の順でした。中でも、外資系企業と香港・澳門・澳門地区の持ち株企業の減少幅は特に注目に値します。

企業経営の基本的な要素を見ると、環境要素を除いた全ての基本的な経営要素の景気動向指数が、2015年は2014年より低くなりました。このうち、受注は17.8%で、2014年に比べて21.6ポイント大幅に減少しました。経営は31.2%で、2014年に比べて2.6ポイントの小幅低下です。コストは47.4%で、2014年に比べて2.8ポイントの小幅な上昇(唯一回復している指数です)。環境は57.8%(拡大を示す唯一の指数)で、2014年に比べて4.5ポイント低下しました。このように、受注不足は業界に最も大きな影響を及ぼす矛盾であり、受注指数の具体的な数値(17.8%)は受注景気が極度に収縮していることを示しています。

2016年の予測指数は38.2%で、2014年に比べて9.4ポイント著しく低下し、業界企業の来年の状況に対する楽観的な見通しを反映しています。

2、市場の変化と基本的な特徴世界金融危机以来、旋盤工具の消費市場と業界の経済活働は、大きなうねりのプロセスと言うことができます浮き沈みを経験しています。ここでは典型的な業種を3つピックアップして、このプロセスを2つの角度から簡単に振り返ってみます。

まず、金属加工机械の消費市場の変化です。このプロセスは大きく分けて、2010年、2011年の急激な成長フェーズと、2012年からの成長の停滞と下降が続くフェーズの2つです。その中で、停滞と下降の段階はまた明らかに3つの階段を形成します(2011-2012、2013-2014、2015から現在まで)。これは私たちの市場感覚と基本的に一致します。

次に、金属切削机械の消費市場の変化のプロセスです。金切旋盤産業は旋盤工具産業の中で経済規模が最大で、地位が最も著しい産業分野です。変化の傾向から見て、金切工作机械消費市場の変化の過程と金プラス工作机械全体は基本的に一致して、ただその変化の幅は少し大きいです。

次に、金属成形工作機械の消費市場の変化です。変化の傾向から見て、金属成形工作机械の消費は金プラス工作机械と金切工作机械と明らかに違う働きをしています。大きく分けて、2010年と2011年の急激な成長期、2012年から2014年の安定的な成長期、2015年の顕著な下降期の3段階に分けられます。このような市場の動きは、金属切削机械と金属成形机械の2つの主要分野における近年の稼働構造の分化現象を説明し、2015年の金属成形机械の景況感指数が2014年に比べて30.4ポイント急落した背景を反映しています。

最後に、工具消費市場の変化です。変化から見て、工作机械の消費市場の変化の働きと工作机械は異なった特徴を示して、その働きは大きく3つの段階を示して、すなわち2010、2011年の高速成長段階、2012-2014年は基本的に安定段階と2015年の明らかに下降段階です。この動きは2015年の産業具景況感指数が2014年より29.3ポイント急落した背景を裏付けています。

また、工作機械工具商品の輸入状況から見ても、近年の中国工作機械工具消費市場の変化状況を反映することができます。

近年の中国市場における金属加工机械(金属切削机械と金属成形机械を含む)の輸入伸び率の変化を見ると、金切机械と工作机械全体の働きの変化は一致していますが、金属成形机械の輸入の働きは異なっています。全体的に見て、旋盤輸入の伸び率は前に分析した旋盤消費市場の働きとほぼ一致しています。

ここ数年、工具輸入の伸び率の変化から見て、切削工具と工具計測器の変化の傾向にもかかわらず、工具消費市場の変化の傾向と大体一致しています。

近年、中国の工作机械工具市場の総消費量が減少していることは事実であり、明らかです。しかし、これはニーズの変化の一面であり、その一面だけを見ていては客観的ではありません。2012年末の年次総会で、協会はこの市場変化の基本的な特徴を2つに要約しました。それは「需要総量が著しく減少し、需要構造が加速している」ということです。数年来の市場の変化は完全にこの概括を検証して、総量の減少幅と構造のアップグレードの速度はいずれも私達の予想を超えています。

つまり、市場の変化の本質的な特徴は構造的なものです。例えば、市場の変化が最も著しい金切り工作机械の場合、その量の減少も構造的です。需要がピークだった2011年と比べると、普通の工作機械の生産台数は3割、2割に落ち込んでいます。同様に、需要のピークだった2010年と比べると、現在、大型工作机械の生産台数は3割、2割に落ち込んでいます。一方、スマートフォンの筐体を加工する小型の縦型マシニングセンタは、短期間で爆発的に増加しています。

具体的に言えば、我々は需要構造のアップグレードの主な方向を3つに要約することができます。自動化パッケージ、カスタマー化、一般的なシフトアップグレードです。こうした仕組みのアップグレードの主な方向性については、皆さんも市場で実感しているので、ここでは説明不要です。しかし、特に指摘するに値するのは、上記の需要構造のアップグレードの方向はちょうど中国の工作機械製造業の長期的な固有の優位性と正反対です。私どもの強みというか得意技は、中低価格の標準汎用製品を大量生産で作ることですが、私どもの苦手な弱点は、お客様の要求に応じた一括解決案を提供することです。そのため、需要構造のアップグレードが加速するにつれて、需要と供給のミスマッチがますます目立つようになっている。

あるユーザーの分野から近年の輸入加工センターの構成の変化状況も中国工作机械市場の需要構造のアップグレードが加速する事実を証左することができます。注目すべきは、このユーザー領域における輸入マシリングセンターで4軸以下の商品が占める割合が2011年の51%から2014年には22.2%に低下していることです。たった3年で、なんと30%近くも落ち込んだのです!国産マシニングセンタの代替能力が高まっていることもありますが、この分野の工作機械の需要構造が急速にシフトアップしていることは否めません。

3、2015年の業界経済の運行状況2015年は間違いなく全業界がより大きな下押し圧力を受けた1年でした。数年前の全体的な下落と比較して、2015年の業界の経済運営はまた次のような新しい特徴を示しています。すなわち、下落幅が再度拡大し、下り分野が全面的に拡大し、内外貿易の両方の下落と業界全体の利益状況が悪化し続けています。

まず、産業の生産と販売の規模から見ると、2014年の産業の経済運行の減少幅は大幅に縮小しました。このうち、金属加工机械は前年同期比で1.1%減少し、減少幅が8.7ポイント縮小しました。工量具は前年同期比横ばいでした。一方、2015年は状況が異なり、金属加工机械は前年同期比8.6%減少し、減少幅が7.5ポイント拡大すると予想されます。通期では前年同期比4.8%減となり、6年ぶりのマイナス成長(2009年は-22.8%増)となる見込みです。

次に、下向きの波及範囲から見て、2015年の業界の経済の下向きはほとんどすべての業界に波及します(ただ研磨材と研磨具を除く)。下りが最も早く、下り幅が最も大きかった金属切削工作机械の支店に加えて、2015年は金属成形工作机械、工作机械も下降範囲に入り始め、機能部品やデジタル制御システムなどの業種で下落幅が顕著に拡大しました。

第三に、市場の目標から見て、過去数年の業界の下りは主に国内市場で現れて、しかし輸出市場はまだずっと成長の態勢を維持して、しかしこの状況は2015年に変化が発生しました。2015年1月から10月までの輸出は、デジタル制御システムの支店業を除く7つの業種でマイナス成長となりました。2015年の金属加工机械の年間輸出は前年同期比8.8%減となり、6年ぶりのマイナス成長となる見込みです(2009年はマイナス33%増)。通年の輸出は前年同期比7.1%減少し、同じく6年ぶりのマイナス成長(2009年は-14.2%)となりました。

最後に、業界の利潤のレベルから見て、数年の経済の下振れのため、かなりの部分の業界の企業の経営状況は悪化しています。2015年1 ~ 10月の利益総額は、全8業種でマイナスとなり、大幅なマイナス幅となりました。このうち、金属切削机械の業種別利益総額は、前年同期比で154.9%減少しました。工作机械付属品、工作机器、数値制御装置の業種別利益総額も、それぞれ前年同期比91%減、45.4%減、35.7%減と大きく落ち込んでいます。二年来、全業界の赤字はずっと40%を下回っていません、ある月は50%にも達しました!

ちなみに、2015年の業界の経済運行に影響を与えた多くの要因の中で、国内の自働車とスマートフォンの生産量の変化は業界の経済の下振れに顕著な影響を与えました。

全体として、2015年は業界にとって非常に厳しい年でした。